Un successo clamoroso per Enel sul mercato obbligazionario, con un collocamento da record. Il gruppo energetico, sotto la guida di Flavio Cattaneo, ha lanciato tramite Enel Finance International un sustainability-linked bond suddiviso in tre tranche, per un totale di 2 miliardi di euro. La risposta degli investitori istituzionali è stata entusiastica, con ordini finali che hanno raggiunto i cinque miliardi di euro.
Questa emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato Euronext di Dublino, ha visto una domanda di sottoscrizione che ha superato di oltre due volte l’offerta, con ordini complessivi pari a circa cinque miliardi di euro. Un elemento chiave è stata la partecipazione significativa di investitori e portafogli ESG, un trend ormai consolidato nelle recenti operazioni di Enel.
La forte risposta del mercato ha permesso a Enel di ottenere un costo medio inferiore rispetto ai livelli attuali e una cedola media sotto il 3%. Le risorse finanziarie raccolte saranno destinate a coprire il fabbisogno finanziario ordinario del gruppo, come spiegato dai vertici di Enel.
Stefano De Angelis, CFO di Enel, ha sottolineato come “l’esito del collocamento, sia in termini di domanda che di condizioni economiche, dimostri ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di crescita e creazione di valore, garantendo la sostenibilità sia finanziaria che ambientale nel lungo termine”.
De Angelis ha aggiunto che “attraverso l’execution del Piano strategico, il gruppo ha già conseguito un deciso rafforzamento della struttura del capitale e il miglioramento degli indicatori reddituali, unitamente a un’importante accelerazione nel processo di decarbonizzazione ed elettrificazione del proprio business”.
Guardando al futuro, De Angelis ha chiarito che Enel continuerà a sostenere con determinazione la transizione energetica, investendo in reti, energia rinnovabile e servizi ai clienti finali, con l’obiettivo di azzerare le emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore entro il 2040.
Fonte: Formiche.it
